HDBank chuẩn bị chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với lãi suất hấp dẫn
Ảnh minh họa
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã: HDB) vừa có thông báo chào bán trái phiếu 2 ra công chúng. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành ra công chúng mã trái phiếu HDBC7Y202302 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng từ, không có bảo đảm, là khoản nợ thứ cấp và hạn chế các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank
Trái phiếu do HDBank phát hành có lãi nổi, áp dụng cho toàn bộ thời hạn của trái phiếu theo công thức: Lõi lửa = Nhiệt độ Tham chiếu + biên độ 2,8%/năm. Core được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hiện.
Trong đó, lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối cùng được bố trí trên trang thông tin điện tử chính thức ( website ) của các ngân hàng tham chiếu tại ngày xác định lãi suất. Ngân Hàng Tham khảo bao gồm Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ( VietinBank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Trái phiếu được HDBank chào bán mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua là từ ngày 17/07/2024 đến ngày 07/08/2024.
Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà tư vấn tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của HDBank và phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng minh Sài Gòn - Hà Nội.
Để tránh nhầm lẫn, nhà tư vấn chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và mức tối thiểu là 500 trái phiếu đối với nhà tư nhân và mức tối thiểu là 1.000 trái phiếu bầu cho nhà tư nhân .
Theo kế hoạch, HDBank dự kiến kiến trúc bán hàng 3 vòng trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu. Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.
Thời gian chào bán trái phiếu 3 của HDBank dự kiến trong quý II - quý IV/2024. Mục tiêu huy động trái phiếu là nhắm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.
Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 7,752 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,7%.
Vào ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HDBank đạt 602,552 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 534,936 tỷ đồng, trong đó huy động từ khách hàng đạt 378,829 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm 2023.
Năm 2024, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên tới 16.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2023. Tỷ lệ ROE đạt 24,6% đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.