Thông cáo báo chí: GIC và Vietcombank dự định trở thành đối tác bằng việc đầu tư cổ phần
Singapore và Việt Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2016 – GIC, quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”) hôm nay thông báo về việc hai bên đã ký kết một bản thỏa thuận ghi nhớ, theo đó GIC sẽ mua 7,73% cổ phần tính trên toàn bộ cổ phần của Vietcombank, ngân hàng có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất Việt Nam.
Theo thỏa thuận, GIC sẽ mua 305.810.895 cổ phần mới của Vietcombank. Việc đầu tư cổ phần của GIC sẽ làm tăng vốn điều lệ của Vietcombank và giúp ngân hàng chuẩn bị cho việc triển khai BASEL II cũng như duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Khoản đầu tư của GIC là một phần trong giao dịch phát hành riêng lẻ 359.777.745 cổ phần mới của Vietcombank.
Đây sẽ là khoản đầu tư trực tiếp quan trọng đầu tiên của GIC vào một ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Theo thỏa thuận, GIC cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Vietcombank.
“Khoản đầu tư này phản ánh sự tin tưởng của chúng tôi đối với tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng với một đội ngũ lãnh đạo tốt cùng vị thế thị trường vững chắc của mình, Vietcombank sẽ có thể tận dụng được quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của ngành ngân hàng Việt Nam”, Ông Amit Kunal, Trưởng Bộ phận Đầu tư trực tiếp, Đầu tư tư nhân Và cơ sở hạ tầng Đông Nam Á của GIC Special Investments nói.
“Thỏa thuận này nếu được Thống đốc Ngân hàng nhà nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chấp thuận sẽ đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa GIC và Vietcombank. Kinh nghiệm và danh tiếng của GIC sẽ mang đến cho Vietcombank sự hỗ trợ cần thiết để Vietcombank đạt được các mục tiêu tài chính và kinh doanh cả ở trong nước và trên thị trường quốc tế của mình. Đồng thời, vị thế dẫn đầu thị trường và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của chúng tôi cũng hứa hẹn mang lại hiệu quả cho GIC đối với khoản đầu tư vào Vietcombank”, Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vietcombank nói.
Các điều khoản và điều kiện của giao dịch sẽ phụ thuộc vào các chấp thuận pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền liên quan và thương thảo tiếp theo để hai bên đi đến ký kết một hợp đồng mua bán cổ phần. Giao dịch được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2016.
Credit Suisse là Nhà môi giới và Tư vấn tài chính của Vietcombank trong giao dịch này.
Xin vui lòng liên hệ để có thêm thông tin:
GIC
Bà Jennifer Lewis
Trưởng Bộ phận Truyền thông và Đối ngoại doanh nghiệp
Tel: (+65) 6889 8383
Email: jenniferlewis@gic.com.sg
Bà Mah Lay Choon
Tel: (+65) 6889 6841
Email: mahlaychoon@gic.com.sg
Vietcombank
Ông Lê Hoàng Tùng
Trưởng Ban Chiến lược & Thư ký Hội đồng quản trị
Tel: (+84) 439343028
Fax: (+84) 438251322
Email: lhtung.ho@vietcombank.com.vn
Bà Phan Khánh Ngọc
Trưởng Phòng quan hệ Công chúng
Tel: (+84) 438246310;
Fax: (+84) 438251322
Email: pkngoc.ho@vietcombank.com.vn
Về GIC
GIC là một công ty đầu tư hàng đầu thế giới với số tài sản đang quản lý trị giá trên 100 tỷ US$. Được thành lập vào năm 1981 để đảm bảo tương lai tài chính của Singapore, công ty quản lý các dự trữ ngoại hối của Singapore. Là một nhà đầu tư giá trị dài hạn và kỷ luật, GIC tập trung vào các khoản đầu tư trên một phạm vi rộng các loại tài sản, bao gồm bất động sản, cổ phần tư nhân, các loại vốn cổ phần và thu nhập cố định. GIC có các khoản đầu tư ở trên 40 quốc gia và đã và đang đầu tư vào các thị trường mới nổi trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Với trụ sở chính đặt tại Singapore, GIC có hơn 1.300 nhân sự ở 10 văn phòng tại các thành phố tài chính chủ đạo trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin về GIC, vui lòng truy cập www.gic.com.sg.
Về Vietcombank
Được thành lập vào năm 1963, Vietcombank hiện là một trong các ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, với một mạng lưới rộng lớn gồm hơn 450 chi nhánh, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện và công ty thành viên ở cả Việt Nam và nước ngoài, cũng như hơn 1.800 ngân hàng đại lý ở 155 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Là một ngân hàng đa năng với các thế mạnh về bán lẻ, bán buôn và ngân hàng đầu tư, Vietcombank có khả năng phục vụ khách hàng thông qua một hệ thống đa dạng và trải rộng các dịch vụ tài chính và ngân hàng.
Để biết thêm thông tin về Vietcombank, vui lòng truy cập http://www.vietcombank.com.vn/
Thông cáo này không cấu thành một chào bán, hay khuyến khích một chào mua, bất kỳ chứng khoán nào của Vietcombank. Cụ thể, Vietcombank không đưa ra bất kỳ chào bán chứng khoán nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác mà Vietcombank không được phép chào bán chứng khoán.
Media release: GIC and Vietcombank propose to enter into a partnership via equity investment
Singapore and Vietnam, August 29, 2016 - GIC, Singapore’s sovereign wealth fund and Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (“Vietcombank”), announced today that both parties have entered into a memorandum of agreement for GIC to acquire a 7.73% stake on a fully enlarged basis in Vietcombank, Vietnam’s largest bank by market capitalisation.
It is proposed that GIC will purchase 305,810,895 new shares in Vietcombank. The equity investment by GIC will increase Vietcombank’s charter capital and help the bank prepare for the implementation of BASEL II as well as maintain its leading position in the Vietnamese banking sector. GIC’s investment is part of Vietcombank’s private placement of 359,777,745 new shares.
The investment will be GIC’s first significant direct investment in a commercial bank in Vietnam. GIC will also offer Vietcombank technical assistance and support.
“This investment reflects our confidence in Vietnam’s long-term growth potential. We believe with Vietcombank’s strong management team and market positioning, the bank will be able to capitalise on the strong growth trajectory of the Vietnam banking industry”, said Mr Amit Kunal, Head of Direct Investments Group for Southeast Asia, Private Equity & Infrastructure, GIC.
“Should this agreement be approved by the Governor of the State Bank of Vietnam and the Prime Minister of Vietnam, it would represent an important milestone for the long-term co-operation between GIC and Vietcombank. GIC’s strong reputation and experience will provide Vietcombank the support it needs to achieve its financial and business goals, both locally and internationally. In return, our market leadership and strong growth prospects offer GIC potential upside in its investment in Vietcombank” said Mr. Nghiem Xuan Thanh, Chairman, Vietcombank Board of Directors.
The terms and conditions of the transaction are subject to relevant regulatory authorities’ approvals, and further negotiations between both parties leading up to the signing of a share subscription agreement. The transaction is expected to be completed by the fourth quarter of 2016.
Credit Suisse acted as Placement Agent and Financial Advisor to Vietcombank on the transaction.
For more information, please contact
GIC
Ms. Jennifer Lewis,
Head, Corporate Affairs & Communications
Tel: (+65) 6889 8383
Email: jenniferlewis@gic.com.sg
Ms. Mah Lay Choon
Senior Vice President
Tel: (+65) 6889 6841
Email: mahlaychoon@gic.com.sg
Vietcombank
Mr. Le Hoang Tung
Director, Strategic Planning & BOD Secretariat
Tel: (+84) 439343028
Fax: (+84) 438251322
Email: lhtung.ho@vietcombank.com.vn
Ms. Phan Khanh Ngoc
Director, PR Department
Tel: (+84) 438246310
Fax: (+84) 438251322
Email: pkngoc.ho@vietcombank.com.vn.
About GIC
GIC is a leading global investment firm with well over US$100 billion in assets under management. Established in 1981 to secure the financial future of Singapore, the firm manages Singapore’s foreign reserves. A disciplined long-term value investor, GIC is uniquely positioned for investments across a wide range of asset classes, including real estate, private equity, equities and fixed income. GIC has investments in over 40 countries and has been investing in emerging markets for more than two decades. Headquartered in Singapore, GIC employs over 1,300 people across 10 offices in key financial cities worldwide. For more information about GIC, please visit www.gic.com.sg.
About Vietcombank
Established in 1963, Vietcombank is now among the biggest commercial banks in Vietnam, with an extensive network of more than 450 branches, transaction offices, representative offices and affiliates both in Vietnam and abroad, as well as more than 1,800 correspondent banks in 155 countries and territories in the world. As a universal bank with strong advantages in retail, wholesale, and investment banking, Vietcombank is able to serve customers through a wide variety of financial and banking services.
For more information about Vietcombank, please visit http://www.vietcombank.com.vn/
This announcement does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in Vietcombank. In particular, Vietcombank is not making any offer of securities into the United States or any other jurisdiction where it is impermissible to do so.