MBS tư vấn thành công phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho TTCS

Ngày 10/5/2016, lễ ký kết hợp tác phát hành trái phiếu giữa Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) và ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) do Công ty CP Chứng khoán MB tư vấn đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, Quận 1, TP HCM.

Đợt trái phiếu TTCS phát hành lần này là trái phiếu bằng đồng Việt Nam có mệnh giá 1 tỷ đồng với tổng giá trị phát hành là1.000 tỷ đồng (số lượng phát hành 1.000 trái phiếu), đáo hạn năm 2021, có tài sản bảo đảm và không chuyển đổi. Toàn bộ đợt trái phiếu do TTCS phát hành được TPBank và VIB đầu tư với giá trị lần lượt 600 tỷ đồng và 400 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh là một trong những khách hàng lớn của MB Group & MBS. Thành công của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) trong việc tư vấn cho TTCS phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu đã thể hiện cam kết của MBS luôn đồng hành bền vững và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Đây là một trong những thương vụ trái phiếu có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2016 đến nay đối với ngành sản xuất của MBS.

 Sự kiện này một lần nữa khẳng định năng lực tư vấn chuyên nghiệp của MBS trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), thể hiện năng lực kết nối của MBS với các định chế tài chính lớn ngoài MB Group, đồng thời khẳng định định hướng trở thành Công ty Chứng khoán có dịch vụ ngân hàng đầu tư uy tín trên thị trường.