BIDV chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dự kiến chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, lãi được thanh toán hằng năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.
4.000 tỷ đồng trái phiếu này sẽ được chào giá là 10 triệu đồng/trái phiếu, chia làm 02 đợt. Đợt 1, BIDV sẽ chào bán 300.000 trái phiếu kỳ hạn 07 năm (đáo hạn năm 2025), lãi suất bằng lãi suất tham chiếu + 0,8%/năm.
Đợt 2, chào bán 100.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm (đáo hạn năm 2028), lãi suất bằng lãi suất tham chiếu + 1%/năm.
Nếu chào bán thành công, BIDV dự kiến thu về 4.000 tỷ đồng và CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) sẽ là đại lý phát hành.
Theo BIDV, ngân hàng sẽ dùng nguồn vốn huy động được từ bán trái phiếu này để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động, cân đối đáp ứng nhu cầu cho vay VND đối với các dự án trung và dài hạn của khách hàng.